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BUSINESS CLASS:
la consulenza finanziaria indipendente

L’attività di consulenza  consiste nel rispondere alle esigenze dei propri clienti con il più elevato standing di competenze  e in assenza di conflitti di interesse, attraverso una fitta rete di collaborazioni con accreditati Studi professionali (Commercialisti, Avvocati, Assicuratori).

Il servizio è offerto in maniera strutturata con lo scopo di definire  il profilo dell’investitore. Una soluzione “su misura” ritagliata sulla situazione personale di ciascuno, focalizzata su quattro divisioni:

  • Risparmio Gestito: analisi e valutazione della qualità degli assets finanziari e il rischio correlato, coerente con il profilo del Cliente e l’ orizzonte temporale, a suo tempo,  concordato. Ovvero  che tenga in considerazione gli eventuali impegni presenti e/o futuri e l’ adeguata copertura finanziaria.
  • Banking  advisory: un servizio di finanza straordinaria che consiste nel monitoraggio costante dei rapporti   in essere  presso gli Istituti di Credito, in merito alle condizioni economiche applicate e/o ad eventuali necessità connesse a garanzie prestate, fidejussioni e rating aziendale assegnato.
  • Wealth Management: assistenza in materia di carattere fiscale, successorio e protezione del risparmio.
  • Previdenza e assicurazioni: pianificazione  previdenziale personalizzata, in base alle esigenze individuali e/o famigliari, nonché un accurato servizio dedicato alla trasmissione dei beni relativo al  passaggio generazionale

In BUSINESS CLASS, la relazione con i Clienti si fonda sul pieno rispetto delle priorità e dei  valori  in base ad un elevato standard etico, a un forte senso delle responsabilità e al grado di delega che l’investitore intende conferire al consulente. 

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